美的集團港股上市!“A+H”股擴容,誰(shuí)還在路上
家電巨頭美的集團(000333)(0300.HK)9月17日正式登陸港股市場(chǎng),公司上市首日最終收漲7.85%,報59.1港元/股,310億港元的募資額也創(chuàng )下了港股市場(chǎng)近三年之最。伴隨著(zhù)美的集團港股上市,市場(chǎng)上“A+H”股再添一只,經(jīng)統計,截至目前“A+H”股已達149只。另外,經(jīng)記者梳理,年內A股市場(chǎng)還有吉宏股份(002803)、赤峰黃金(600988)、百利天恒、鈞達股份(002865)、龍蟠科技(603906)等多家公司正在籌劃H股發(fā)行,謀求“A+H”兩地上市。
募資額破港股近三年紀錄
9月17日,美的集團登陸港股上市,公司早盤(pán)漲超9%,之后保持高位震蕩態(tài)勢,截至收盤(pán),公司漲幅7.85%,股價(jià)報59.1港元/股,總市值為4424億港元。
據了解,美的集團本次全球發(fā)售H股總數為5.66億股(行使超額配售權之前),每股H股發(fā)售價(jià)為54.8港元,經(jīng)計算,公司H股首發(fā)募資約為310億港元,經(jīng)扣除全球發(fā)售相關(guān)承銷(xiāo)傭金及其他估計費用后,公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為306.73億港元。
值得一提的是,美的集團此次H股發(fā)行募資額創(chuàng )下港股市場(chǎng)近三年新高。針對相關(guān)問(wèn)題,記者致電美的集團方面進(jìn)行采訪(fǎng),不過(guò)未有人接聽(tīng)。
就年內上市新股來(lái)看,截至目前,港股市場(chǎng)已有45股上市。美的集團上市前,港股市場(chǎng)募資最高的是茶百道,公司募資凈額約為24.63億港元。
上市首日表現方面,漲幅居首的是經(jīng)緯天地,公司今年1月12日登陸港股市場(chǎng),上市首日大漲164%;首日漲幅超100%的還有泓基集團,今年3月8日上市,首日漲幅136%。首日漲幅超10%的則有16股。
按照美的集團9月17日“首秀”表現,公司首日漲幅在年內上市港股中排在第19位。
另外,45股中,共有黑芝麻(000716)智能、茶百道、嘀嗒出行等16股上市首日出現破發(fā),破發(fā)率35.56%。
對比去年同期來(lái)看,港股市場(chǎng)今年較為活躍。經(jīng)統計,在2023年1月1日—9月17日,港股市場(chǎng)則有38股上市,首日漲幅最高的是中天湖南集團,漲幅約為126.27%,上市首日漲幅超10%的共有9股。
“A+H”股已有149只
隨著(zhù)美的集團H股發(fā)行上市,市場(chǎng)上“A+H”股再添一只。
經(jīng)統計,截至目前,含A股的港股共有149只,包括凱萊英(002821)、金力永磁(300748)、華新水泥(600801)、天齊鋰業(yè)(002466)、中國中免(601888)、諾誠健華等。
從上述149股行業(yè)分類(lèi)來(lái)看,多聚焦在金融、可選消費、能源、醫療保健、工業(yè)、材料等領(lǐng)域,并且多數為行業(yè)內大型企業(yè)。
兩地上市模式來(lái)看,主要包含“先H后A”“先A后H”“A+H同步”三種模式,美的集團即“先A后H”。
以“先A后H”模式來(lái)看,在美的集團之前,最新港股上市的是億華通,公司2023年上市;2022年,采用該模式“A+H”兩地上市的則有中國中免、天齊鋰業(yè)、華新水泥、金力永磁等4股。
就近十年來(lái)看,采用該模式“A+H”兩地上市個(gè)股數量最多的是在2015年,當年有春立醫療、福耀玻璃(600660)、廣發(fā)證券、紅星美凱龍(601828)、中國通號、福萊特(601865)玻璃等14股在港股上市。
投融資專(zhuān)家許小恒對記者表示,“A+H”兩地上市最初主要是“先H后A”實(shí)現兩地上市,之后中興通訊成為我國首家“先A后H”上市公司,該模式開(kāi)始不斷出現,這種模式體現了我國資本市場(chǎng)的逐步完善,以及與國際接軌的現狀,“A+H”同步上市的情況則較少,主要案例是工商銀行、中信銀行。
多股排隊“先A后H”兩地上市
記者注意到,截至目前,市場(chǎng)上還有吉宏股份、赤峰黃金、順豐控股(002352)、百利天恒、安井食品(603345)、鈞達股份、龍蟠科技等多只A股正在尋求H股發(fā)行上市。
9月14日,順豐控股發(fā)布了“關(guān)于香港聯(lián)交所審議公司發(fā)行H股的公告”,香港聯(lián)交所上市委員會(huì )于9月12日舉行上市聆訊,審議順豐控股本次發(fā)行上市的申請,順豐控股本次發(fā)行上市的聯(lián)席保薦人已于9月13日收到香港聯(lián)交所向其發(fā)出的信函,其中指出香港聯(lián)交所上市委員會(huì )已審閱公司的上市申請。
吉宏股份也在今年8月27日披露了H股發(fā)行上市進(jìn)展公告,稱(chēng)公司已于8月23日向香港聯(lián)交所更新遞交本次發(fā)行申請,并于同日在香港聯(lián)交所網(wǎng)站刊登本次發(fā)行更新申請資料。
赤峰黃金、百利天恒、安井食品、鈞達股份、龍蟠科技等個(gè)股H股發(fā)行則處于遞交申請材料、上市聆訊、證監會(huì )備案等不同階段。
獨立經(jīng)濟學(xué)家王赤坤在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示,“A+H”上市可以緩解公司融資約束,提高企業(yè)信息披露質(zhì)量,可以為企業(yè)獲得更多的外源融資,并提高資金使用效率,進(jìn)而促進(jìn)企業(yè)成長(cháng),這是越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始謀求“A+H”兩地上市的原因。
政策面上,證監會(huì )也發(fā)文支持內地行業(yè)龍頭企業(yè)赴香港上市。今年4月19日,證監會(huì )發(fā)布5項資本市場(chǎng)對港合作措施,其中指出,境外上市備案管理制度規則發(fā)布實(shí)施一年來(lái),已有72家企業(yè)完成赴港首次公開(kāi)發(fā)行(IPO)備案,赴港上市融資渠道暢通,有力支持內地企業(yè)利用兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源規范發(fā)展。證監會(huì )將進(jìn)一步加大和有關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)調力度,支持符合條件的內地行業(yè)龍頭企業(yè)赴港上市融資。
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