周四，A股三大指數探底回升，集體翻紅。截至午間收盤(pán)，上證指數漲0.38%，深證成指漲0.49%，創(chuàng )業(yè)板指漲0.09%。滬深兩市半日成交額4253億元，較上個(gè)交易日同期放量521億元。

　　盤(pán)面上，維生素概念股全面爆發(fā)，爾康制藥（300267）、民生健康（301507）以20%幅度漲停；白酒股再度走強，皇臺酒業(yè)（000995）、巖石股份（600696）漲停；影視股盤(pán)中拉升，唐德影視（300426）以20%幅度漲停；券商股午前發(fā)力，天風(fēng)證券（601162）漲停。

　　維生素概念股大漲

　　多股漲停

　　早盤(pán)，維生素概念大幅上漲，多股漲停。截至午間收盤(pán)，新贛江以30%幅度漲停，爾康制藥、民生健康以20%幅度漲停，振東制藥（300158）、花園生物（300401）漲超10%，東北制藥（000597）、廣濟藥業(yè)（000952）、圣達生物（603079）、浙江醫藥（600216）等漲停。

　　消息面上，德國化工巨頭巴斯夫8月7日公告，巴斯夫歐洲公司(同時(shí)代表其受影響的關(guān)聯(lián)公司)宣布，從即日起至另行通知前，部分維生素A、維生素E、類(lèi)胡蘿卜素產(chǎn)品以及部分原料產(chǎn)品的供應遭遇不可抗力影響。

　　博亞和訊顯示，截至8月7日，維生素E市場(chǎng)報價(jià)為142.5元/千克，日漲幅為1.8%，相比7月底價(jià)格漲幅為49.2%，相比年初漲幅為139.5%。

　　國信證券分析稱(chēng)，巴斯夫作為全球重要的VA、VE以及原料檸檬醛生產(chǎn)商，其生產(chǎn)裝置受到此次火災影響而暫時(shí)關(guān)停，復產(chǎn)時(shí)間尚難以預期，全球的維生素行業(yè)將出現階段性供給偏緊，VA、VE的價(jià)格有望延續近期的上漲趨勢，國內VA、VE企業(yè)有望充分享受產(chǎn)品價(jià)格上漲帶來(lái)的利潤增厚。

　　國金證券認為，中短期看維生素E行業(yè)的重要供給廠(chǎng)商因為各種原因開(kāi)始停產(chǎn)，共同推動(dòng)供給階段性收緊。整體需求具備支撐，出口表現亮眼。供需改善共同推動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格繼續向上，本輪漲價(jià)周期或將更為持久。

　　食品飲料板塊反復活躍

　　巖石股份4天3板

　　食品飲料板塊近期反復活躍，今日再度走強，白酒方向領(lǐng)漲。截至午間收盤(pán)，皇臺酒業(yè)、巖石股份漲停，金達威（002626）、今世緣（603369）、安井食品（603345）、古井貢酒（000596）、山西汾酒（600809）等紛紛上漲。

　　走出4天3板行情的巖石股份近日發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告稱(chēng)，雖然目前公司集中優(yōu)勢資源，聚焦“核心品牌、核心品類(lèi)、核心市場(chǎng)、核心模式”重點(diǎn)發(fā)力，但由于轉型措施及相關(guān)政策出臺到業(yè)績(jì)顯現將有一個(gè)落地實(shí)施過(guò)程，因此敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風(fēng)險。

　　就白酒板塊后市，國信證券認為，頭部酒企擴內需稀缺資產(chǎn)，動(dòng)銷(xiāo)端邊際好轉。市場(chǎng)交易重心逐步從分子端（盈利成長(cháng)性）轉向分母端（業(yè)績(jì)確定性），預計隨著(zhù)中報頭部酒企業(yè)績(jì)逐步兌現，股價(jià)有望逐步確認左側。建議關(guān)注以下方向：一是業(yè)績(jì)確定性較強、品牌力突出、長(cháng)期商業(yè)模式優(yōu)秀的公司；二是短期增長(cháng)工具充足、長(cháng)期發(fā)展思路清晰的公司；三是管理邊際改善和受益于區域消費升級的公司；四是股息率性?xún)r(jià)比較高的公司。

　　整體來(lái)看，開(kāi)源證券認為，2024年食飲板塊的新態(tài)勢表現得更為明顯，淡旺季分明更加突出，從全年經(jīng)營(yíng)節奏上分析，二季度大概率為年內低點(diǎn)，后續隨著(zhù)消費場(chǎng)景的逐漸釋放，板塊可能逐步上行。而且龍頭企業(yè)也在積極調整管理思路，減輕渠道壓力，積極求變來(lái)應對新形勢的變化。

　　港股創(chuàng )新藥再度爆發(fā)

　　繼昨日港股高開(kāi)高走后，今日早盤(pán)，港股三大指數低開(kāi)高走，午間全部上漲。截至午盤(pán)，恒生指數漲0.71%，報16998.45點(diǎn)。恒生國企指數漲0.87%，報5984.94點(diǎn)。恒生科技指數漲0.94%，報3414.35點(diǎn)。

　　盤(pán)面上，醫藥股繼續成為反彈“急先鋒”，公募抱團股梅斯健康一度漲超26%，午盤(pán)漲近13%。內房股走強，匯景控股漲25%，建業(yè)地產(chǎn)漲超9%，華南城漲超8%，融創(chuàng )中國漲近7%。

　　在美聯(lián)儲降息預期下迎來(lái)港股外資回流，以及創(chuàng )新藥投融資向好的雙重利好提振下，港股醫藥板塊持續走強。

　　截至發(fā)稿，百濟神州在業(yè)績(jì)披露刺激下H股漲6.09%，A股漲超2%。8月7日晚間，百濟神州發(fā)布A股半年度業(yè)績(jì)快報。2024年上半年，百濟神州實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入達119.96億元，同比增長(cháng)65.4%。其中，產(chǎn)品收入同比增長(cháng)77.8%，達119.08億元。

　　公司表示，得益于產(chǎn)品收入的大幅增長(cháng)和持續的費用管理，百濟神州進(jìn)一步提升經(jīng)營(yíng)效率，經(jīng)營(yíng)虧損持續下降。美股財報顯示，第二季度，百濟神州GAAP經(jīng)營(yíng)虧損同比下降66%。按非GAAP計算，公司實(shí)現經(jīng)調整經(jīng)營(yíng)利潤達4800萬(wàn)美元。

　　遠大醫藥、昭衍新藥（603127）等均開(kāi)盤(pán)走強，港股創(chuàng )新藥ETF（159567）市場(chǎng)熱度較高，開(kāi)盤(pán)半小時(shí)成交額突破1800萬(wàn)元，換手率突破11%。

　　國信證券表示，美國勞工部公布就業(yè)報告顯示，美國7月份就業(yè)增長(cháng)放緩幅度超過(guò)預期，失業(yè)率升至近三年來(lái)最高水平，達到4.3%（預估4.1%）；7月非農就業(yè)人口增加11.4萬(wàn)人，此前兩個(gè)月的就業(yè)人數被下調。這一數字遠不及預期的17.5萬(wàn)人。就業(yè)市場(chǎng)下行風(fēng)險的發(fā)酵令市場(chǎng)降息預期再升溫，建議關(guān)注港股創(chuàng )新藥板塊。

　　國信證券認為，從行業(yè)基本面來(lái)看，醫藥上市公司整體業(yè)績(jì)表現已經(jīng)連續3個(gè)季度負增長(cháng)；從公司層面來(lái)看，由于行業(yè)近兩年在諸多政策及外部因素影響之下，生態(tài)趨于重塑。行業(yè)基本面正在逐漸迎來(lái)一些曙光，行業(yè)集中度提升、競爭格局改善的結果體現在業(yè)績(jì)上預計大概率在2024年第二季度至2025年第一季度期間。該機構預計港股創(chuàng )新藥板塊有望展現亮眼表現。

　　審讀：朱建華 監制：張曉光 簽發(fā)：林艷興

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